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日韩贸易争端背后:谁是半导体的幕后玩家

作者:匿名 时间:2019-11-07 18:25:14 |

最新消息显示,日本和韩国将于10月11日在瑞士日内瓦举行双边磋商。

随着贸易争端加剧,日本和韩国的出口数据均经历了9个月的下滑——韩国工商部的数据显示,韩国8月份的出口为442亿美元,进口为424亿美元。尽管中国继续保持贸易顺差,但贸易顺差远低于去年同期。日本财政部的数据显示,8月份出口同比下降8.2%,为2015年10月至2016年11月14个月以来持续时间最长的出口降幅。

上一次大规模半导体战争可以追溯到30年前的日美游戏,当时日本几乎失去了所有的半导体芯片领域。与此同时,韩国借此机会进入,三星、sk Hynix等企业迅速崛起,填补了上游产业链的一些空白。

去年6月,日本巨头东芝将其半导体业务出售给美国私人股本公司贝恩资本(Bain Capital),似乎终结了日本丢失的平城30新年照片。

然而,当世界重新审视这位前霸主时,它突然意识到,随着半导体制造领域的迁移,日本已经从全球半导体生态中的一个大芯片国家撤退到一个更上游的材料国家,并为世界提供了一半以上的半导体材料和三分之一的半导体制造设备。据美国半导体产业研究公司vlsi research统计,2018年,在全球15大半导体制造设备制造商中,日本制造商占据7席。

这也是日本对这场漫长战斗的信心。

日本隐形冠军

今年7月1日,日本政府经济产业省宣布将对韩国半导体出口实施严格限制,以控制用于制造手机屏幕和oled面板的氟聚酰亚胺、光刻胶和高纯氟化氢三种化学原料的采购合同。

2019年8月2日,日本内阁变得更加强硬。会议通过了相关法律修正案,并决定将韩国排除在贸易优惠白名单之外,该名单将于8月28日正式实施。作为回应,韩国政府立即宣布将日本从韩国出口白名单中删除。

日本作为上述三种材料的主要出口国,约占全球氟化聚酰亚胺和氟化氢产量的90%,光致抗蚀剂产量的70%,这三种材料难以大量储存。因此,在世界经济增长放缓和半导体芯片价格下跌的背景下,韩国的压力日益增大。

根据韩国经济研究所的初步计算,日本的控制措施将使韩国的国内生产总值减少2.2%,而日本将减少0.04%。如果韩国采取同样的对策,其国内生产总值将下降3.1%,而日本将下降1.8%。此外,根据对受到韩国中小企业中央委员会控制措施打击的269家中小企业的调查,59%的中小企业表示担心自己活不了6个月,只有20%的中小企业表示能活一年。

这不是危言耸听。根据国际半导体工业协会(International Semiconductor Industry Association)的数据,2018年全球半导体市场总收入为519亿美元,韩国以17%的份额位居第二。然而,在半导体市场上,似乎风光无限的韩国仍然高度依赖日本的材料供应——目前有19种生产半导体芯片的基本材料,其中大部分都有极高的技术壁垒。另一方面,日本拥有硅晶片、合成半导体晶片和光掩模等14种重要材料中的50%以上,并且在全球半导体材料工业中长期保持绝对优势。

这一半的市场份额被日本制造商如信越、住友、住友、日立化学和京瓷牢牢占据。这些巨头不如索尼和软银出名,但在某种意义上,他们更像半导体市场的幕后玩家。

1990年,德国管理科学家赫尔曼·西蒙提出了隐形冠军的概念。他认为,德国能够在23年内保持世界最高出口地位,不是靠世界500强这样的大企业,而是靠默默无闻的优秀中小企业。

纵观新悦化学的发展史,它可以成功避免日本半导体产业的衰落。最重要的一点是,它是一家重视市场需求的无形冠军企业。

这家低调的老日本公司成立于20世纪20年代中期,从1939年开始生产硅产品。首次成功开发出最先进的300毫米硅片,实现soi硅片的大规模生产。早在2017年11月13日,新悦化工就宣布在全球范围内提高其所有硅产品的价格——但没有讨论这一价格上涨的余地,因为它已经占到了全球硅片供应量的27%左右,而其对手三菱住友垄断了全球硅片供应量的26%左右。

这不仅是30年前神圣报复留下的宝贵遗产,也是日本半导体材料制造业的坚实护城河。

韩国寻求突破

过去40年的全球化浪潮导致各国在世界产业链中形成不同的环节。然而,随着贸易争端的加剧,这种原始模式可能会被打破。英国《金融时报》的评论还指出,日本对韩国出口的中断可能会产生全球影响。

据日本经济新闻报道,三星目前大部分主要半导体元件依赖日本公司——在三星100家有公开贸易关系的主要供应商中,日本公司有23家,仅次于韩国公司(39家)。

作为内存芯片和显示面板的主要全球供应商,韩国企业在dram领域已经占有70%以上的市场份额,其主要客户包括苹果和高通等科技巨头。如果生产因材料进口限制而受阻,全球供应链将受到影响。韩国半导体和显示技术协会主席朴在钦(Park Jae-chin)指出,如果韩国限制oled面板或半导体的出口,将会影响索尼和夏普等日本巨头的电子产品生产。

作为两个曾经相互依赖的半导体大国,韩国在失去前合作伙伴后正在寻求解决方案。

8月6日,韩国宣布将投资近65亿美元研发国内零部件、半导体原材料和设备。与此同时,韩国也在寻找其他海外材料供应商。一些分析师指出,三星最迟将于明年1月从其供应链中淘汰日本产品。今年,包括soulbrain在内的韩国化工公司股价上涨逾50%。

此前,lg化工首席执行官兼副董事长申克哲(shin hak cheol)表示,该公司计划加强业务组合,扩大研发活动,并将销售目标从今年的31万亿韩元提高到2024年底的59万亿韩元(500亿美元)。不难看出lg化学正在积极抢占世界前五名的市场份额。

对日本和韩国来说,半导体争端远未结束,未来将会给它们的工业改进和创新带来更加艰巨的挑战。

资料来源:时代财经

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