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基岩资本范波:进口替代是5G产业链发展的重大机遇

作者:匿名 时间:2019-11-02 17:05:34 |

最近,《基岩资本》和《中国证券报》开始了一系列访问广东、香港、澳门和海湾地区上市公司的活动。在光图书馆科技方面,基岩资本副总裁卜凡表示,作为通信产业链中的一个环节,研发和生产光通信设备的公司有机会受益于5g基站建设规模的不断扩大,建设周期中核心组件的进口替代趋势也将推动5g通信产业链相关公司业绩的进一步增长。

卜凡认为,近年来国际局势的变化不仅“危险”,而且还有一些机会。一方面,机遇体现在我们的“自主和控制”中。这个概念几年前很流行。在过去的两三年里,每个人都觉得这件事变得非常紧迫。例如,华为事件后,软件和核心硬件的自主控制变得越来越迫切。在资本市场,除了茅台和五粮液的核心资产(市场报价000858,诊断股),这些进口替代品需要独立控制,如华为的产业链和半导体。这些行业会有一些机会。这背后的一个很大的主题是我们应该在科学技术上独立。例如,5g不同于2g、3g和4g时代的后续产品。我们必须抓住这样一个非常好的机会,全面提高我们的科学技术能力,掌握在自己手中。这将是未来几年的一个非常大的机会。

卜凡表示,5g产业链肯定会有巨大的机遇。前端网络建设已经有了机会。明年最大的机遇之一是,随着5g手机的推出,交换机器的浪潮必将到来。现在一些公司表现相对较好,可能有许多公司的股价因过去两年智能手机销量下降而大幅下跌,这可能会在今年或明年面临另一个转折点。这也是一个更具体的方向。

在选股和子行业选择方面,卜凡说我通常会选择几种类型的公司:在建筑方面,第一种类型是技术变化相对较大的公司。过去,4g使用一种技术,5g使用另一种技术,而另一种技术将不可避免地有一个新的市场。例如,过去是金属腔的过滤器可以是电介质过滤器。谁在电介质滤波器方面做得好,谁就有更多的市场空间。

第二类是单位价值大幅增加的公司。例如,传统4g基站的天线约为1500元,5g约为7000元。如果基站的数量保持不变,利润会更多。事实上,5g的频谱较短,这意味着需要建立更多的基站来覆盖它。

就后端应用程序而言,这取决于哪些场景正在逐渐成熟,例如一两年、两年或三年内性能的下降,或者订单的下降。这些行业需要一个接一个地找到。

资料来源:金融

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